CFP認證理財規劃顧問
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主要網頁內容
◎ 認證理財規劃顧問
　　 CFPTM 全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」，由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)引進台灣，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照制度，國際間理財規劃業界最高的榮耀，也是最高位階的專業理財證照。目前全球約有8萬餘人持有CFPTM此一證照，而想取得這張國際級的金融證照，必須先參加240小時專業教育訓練課程才能報考，逢甲大學現己取得臺灣理財顧問認證協會(FPAT) 授權辦理CFPTM教育訓練機構之一。
 

◎ 適合對象
  1. 金控個人金融事業之從業人員
  2. 證券、期貨、投信、投顧之從業人員
  3. 銀行、信託業之理財專員
  4. 大學三、四年級以上學生有意從事理財規劃工作者
  5. 保險業之從業人員
  6. 理財規劃有興趣，有意從事全方位理財規劃顧問者
 

◎課程特色
  1. 修讀本學分班之學員於修讀課程完畢後，由本校發給CFP教育訓練結業證書與碩士學分證明（經課程評定及格方可 獲得），而於依法考取本校正式研究生資格後，所修合於規定之相關科目學分得酌予採認。
  2. 每一模組皆免費贈送CFP上課用書與講義！
  3. 每一模組皆免費贈送計算機課程（原價3,600元）、總複習與模擬試題詳解課程（原價5,400元）！
  4. 模組學員皆享有免費CFP顧問諮詢服務！
  5. 本處提供其他參考書籍、計算機＆考試簡章代訂服務！
  6. 課程師資為依各模組單元尋求之本校專業師資+業界老師+CFP顧問群所組成的超強師資陣容！
  7. 模組學員皆享有免費校內停車與圖書館借書等服務！
  8. 凡參與CFP課程之學員三年內可就原報名之課程辦理回班聽課(僅收工本費新台幣2000元，含上課講義)。

 

◎開課日期
　　　請逕自查詢進期開課訊息
　　
◎ 貼心小叮嚀

 
  1. 在 2007 年 1 月 1 日後申請授證者，尚必須具有大學 ( 含以上 ) 學歷者，才符合授證資格。
  2. 台灣理財顧問認證協會（FPAT）：http://www.fpat.org.tw/2005_FPAT/be_cfp/index.htm
  3. CFP教育訓練課程抵免申請表下載 ：http://www.fpat.org.tw/2005_FPAT/be_cfp/train_cancel_3.doc

◎師資陣容
集合業界 + 學界 +CFP 顧問的多重超強陣容師資群，為您鋪造通往國際級金融證照最快速的道路
講師 姓名 講師經歷資料
現職 學經歷 授課模組
呂瑞秋 逢甲大學保險系 教授兼系主任 美國伊利諾大學農經博士 一、三、四
張森河 逢甲大學會計系 副教授 交通大學經營管理博士 景文技術學院會計系副教授 證券暨期貨發展基金會財務分析課程講師 一
許文彥 逢甲大學保險系 副教授 美國喬治亞州立大學保險博士 一、二、四
洪介偉 逢甲大學保險系 副教授 美國加州大學河濱分校經濟博士 四
蕭子誼 逢甲大學會計系 副教授 交通大學管理科學博士 會計師 一、四、五
李君屏 逢甲大學財金系 副教授 中央大學財務管理博士 一
陳森松 逢甲大學保險系 副教授 紐西蘭梅西大學財務博士 人身保險經紀人證照 財產保險經紀人證照 中國大陸保險經紀人證照 一、二、六
陳美夙 朝陽科技大學 保險金融管理系 講師 國泰人壽保險股份有限公司企劃部 /7 年 朝陽技術學院保險營運系 兼任講師 /1 年 德明商專銀保科 兼任講師 /2 年 朝陽科技大學保險金融管理系 專任講師 /7 年 逢甲大學保險系兼任講師 /7 年 中華民國人壽保險管理學會正會員 中華民國人壽保險管理師 中華民國理賠人員考試通過 美國壽險管理師（通過九科）（ LOMA ） 中國精算師考試（通過三科） 一、三
洪國仁 逢甲大學財稅系 講師 政治大學財政碩士 德名商專財稅科 講師 一、五
吳瑞雲 逢甲大學保險系 副教授 日本九州產業大學商學博士 財產保險經紀人證照 二
康裕民 逢甲大學保險系 副教授 美國天普大學企管保險博士 二、三
袁國寧 逢甲大學保險系 副教授 中山大學社會科學經濟博士 保險系系主任兼所長 二
陳明耀 兆邦國際理財顧問有限公司 副總經理 CFP 認證理財規劃顧問 三
顏懷江 兆邦國際理財顧問有限公司 副總經理 CFP 認證理財規劃顧問 理財規劃員證照 信託業務員證照 壽險業務員證照 投資型商品測驗資格 期貨營業員證照 三、六
杜珠錦 財團法人保險事業發展中心 研究處 逢甲保險學碩士 三、六
許志成 逢甲大學財金系 助理教授 英國貝斯大學財務博士 物流管理技師證照 四
顏國裕 逢甲大學財稅系 兼任講師 富鋒聯合會計師事務所 會計師 財政部台北市國稅局稅務員 財務簽證稅務審計租稅規劃 五
林啟晶 財政部臺灣省中區國稅局 大屯稽徵所 股長 財政部臺灣省中區國稅局審查二科（綜合所得稅、遺產及贈與稅審查） 財政部臺灣省中區國稅局法務二科（綜合所得稅 遺產及贈與稅行政救濟案件審理） 財政部臺灣省中區國稅局大屯稽徵所股長（綜合所得稅） / 合計 18 年稅務經驗 五
周大偉 香港上海匯豐銀行台中分行 個人金融處 理財襄理 CFP 認證理財規劃顧問 證券高級業務員證照 期貨業務員證照 投信投顧人員證照 信託業務人員證照 人身保險業務員證照 投資型保險業務員證照 六
巫士毅 台中商業銀行國外部 外匯部門   CFP 認證理財規劃顧問 初階外匯人員專業能力測驗及格 人身保險營業員證照 理財規劃人員證照 財產保險業務員 . 證照 六
陳玟君 揚智聯合會計師事務所 合夥會計師 美國紐約州立長島大學會計碩士 中華民國會計師 美國紐約州會計師 六
左莉莉 廣信代書稅務事務所 ＆ 百合理財規劃事務所 執行長 CFP 認證理財規劃顧問 銀行初階授信人員證照 金融研訓院 e-coure 存款課程及格 理財規劃人員證照 證券投資分析人員證照（證券分析師） 信託業務人員證照 土地登記專業代理人證照（土地代書） 不動產經紀人證照（專技普考） 證券商高級業務員證照 保險業務員證照 期貨業務員證照 證券商業業務員證照 六

 

◎ 報名洽詢

逢甲大學推廣教育處（台中市文華路 100 號 / 商學大樓 613 室）
電話： 04-24517250 轉 2411 或 2425 傳真： 04-24514503
 

◎ 榮譽榜
　　　本班CFP模組通過名單
　　
　　

◎ CFP相關Q＆A
＊ CFP學分抵免Q＆A
  1. 為什麼逢甲所開設之模組上課時數與FPAT協會所公告之40小時時數不相同？
    <Ans>依教育部之規定,學分班課程必須符合每一學分需授課滿18小時之要求,此外,基於提供學員更完整
    學習之考量與協助學員能參與職訓局補助申請之因,由95年起,本校CFP課程已全面更改為每一模組
    授課54小時,部分CFP課程更結合碩士在職學分班課程,提供學員多元學習的選擇。而此增加之時數
    部分,則以加量不加價的方式提供給學員,期望能協助學員更順利獲取CFP證照與相關學分證明。
  2. 課程結束後所發予的結業證書與學分證明有何不相同嗎?
    <Ans>a.學員只要符合缺課不超過上課總時數1/3（含）之規定,即可於結業時獲取相關結業證書,學員憑此
    結業證書即可至FPAT協會報考CFP證照考試。
    b.學分證明的取得除以上缺課時數之規定外,另需同時符合結業成績滿70分以上的規定,才能於結業
    後獲取相關之學分證明,而學員可於考取相關系所後,依系所之規定酌予抵免相關學分（目前可於
    保險系碩士在職專班中抵免學分）。
  3. 若已獲取CFP課程學分證明,目前是否還能至保險系上抵免相關學分?
    <Ans>a.持有95年第一學期(含)前,由推廣教育處開出之CFP課程相關學分證明之學員，保險學系准予承
    認相關學分之抵免。
    b.95年第二學期(含)後,因保險系課程規劃之異動,修改為僅開設風險管理與保險規劃、員工福利與
    退休金規劃、投資規劃等三模組碩士在職學分班課程,與承認此三模組各三學分之抵免。
  4. 持有95年第一學期(含)前之CFP學分證明者,於考入保險碩專班後,該如何申請CFP課程相關學分抵免?
    <Ans>保險系上會依據當學年度的狀況來認列學分,屆時將由系上的人員為學員處理學分抵免相關問題,而本
    院人員亦會從旁協助各學員!
  5. 若申請抵免時,保險系上並無開設相同名稱之課程,此時該如何申請學分抵免?
    <Ans>若申請抵免時無相同課程名稱,學員應提出相關證明資料,並由系主任召集相關授課老師針對申請抵免
    之科目,採取共同商議及甄試方式作一學分抵免之處理。
＊ 申請CFP認證相關事宜
  1. 參與CFP認證並無課程或考試順序、模組數量之限制，唯第一次參與CFP考試者，於報考時必須有模組一
    之考試組合（單報模組一亦可，但若以考上機率與時間成本而言，較不建議一次只報考單一模組）
  2. CFP應考資格並無學歷限制，而各模組自通過考試日起算保留五年為限。
  3. 參與CFP訓練課程所獲之結業證書，以結業證書日起算，保留五年為限。
  4. ?2007年以後申請CFP認證者，於授證時必須出具大學學歷以上畢業證書，才可依規定獲取CFP證書；
    若學員只具備同等學歷（如專科畢業滿三年等），並無法於通過6個模組考試後申請CFP證書！
    -->建議可於準備CFP考試期間同時將學歷資格補齊（如報考碩士在職專班）！
  5. 因FPAT的要求規定，目前市面上只有各家出版社自行出版的CFP模擬試題練習，並無歷屆試題（考古題）
    的公開下載取閱！！

    其他相關參考網頁：
    申請CFP認證注意事項-->http://www.fpat.org.tw/5_exam/exam.htm 　及
    CFP之Q＆A-->http://www.fpat.org.tw/home_Q&A/q&a.htm

    FPAT協會聯絡方式： Tel : 886-2-2396-5856 Fax : 886-2-2396-5606
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