財富管理規劃師
 
　
FFSI/T簡介
   
　　財富管理規劃師是結合了理財規劃理論與實務的國際級專業認證，LOMA自2003年起於全球同步推出。本證照結合教育訓練及考試認證，兩者完成後即可獲頒FFSI/T專業證照。 為協助學員取得該國際證照，LOMA推出『FFSI/T財富管理規劃師認證系列課程』，該課程完全以中文講授，除可提升從業人員專業競爭力外，亦獲國外多所大學學分承認。 FFSI
　　 本系列課程以線上教學輔以實體研討之學習方式授課，其教學特色，除提供內容紮實之專業教科書外，並提供多媒體教材(課程綱要、課程案例、線上學習評量)，讓知識以更多元的方式呈現，提升學習效果。
 
FFSI/T教育培訓計劃-財富規劃管理師
　　
　 　在金融、保險服務行業日益激烈的競爭環境中，無論是新員工、還是已有經驗的專業人士都認識到：僅依賴其原有的知識是不夠的。 LOMA應市場的需求，設計推出了FFSI/T財富管理規劃師教育培訓計劃Fellow，Financial Services Institute(FFSI/T)
　財富管理規劃師教育培訓計劃 (FFSI/T)涵蓋金融服務產品、設計、支援、行銷和管理各個領域的專業知識，為金融、保險服務行業的專業人士提供了最新、最完整的產業知識結構。
FFSI/T 中文繁體版財富管理規劃師教育培訓計劃是以英文 FFSI教育培訓計劃為基礎。與英文FFSI教育培訓計劃相同，FFSI/T中文繁體版財富管理規劃師教育培訓計劃由七門核心課程，三個專業成就選修學分(Professional Achievement Credits,PACs) 和課程培訓組成 。
項目符號 FFSI/T適合對象：  
項目符號金融業之理財專員及以上之管理人才
項目符號金融＼保險＼證券＼基金公司之專業及管理人才
項目符號理財顧問、銷售顧問
項目符號大專院校及研究所有意從事金融服務相關工作的學生
項目符號想要了解金融服務產品及產業的人士
項目符號 FFSI/T證照價值：  

項目符號LOMA國際認證，深獲全球企業肯定；
項目符號國際認證取得，對個人專業性的加值；
項目符號專業知識教學，結合實用理財規劃工具；
項目符號彈性上課時間，減少對日常工作的影響；
項目符號強調職能培訓，沒有學歷限制 ；
項目符號專業課程設計，滿足理財人員職場上對專業知識的需求 ；
項目符號證照分級制，肯定學員專業成就 ；
項目符號全球統一培訓內容，提升學員專業知識，達到國際水準 ；
項目符號專注於理財能力的檢測，採用中文測驗 ；
項目符號結合國際理財專業知識，符合台灣本土法律環境 ；
 
欲獲得 FFSI/T認證的學生必須完成三十小時的培訓 。 學員可透過線上課程或實體課程完成培訓 。FFSI/T考試將會以 I*STAR 的方式進行線上考試。
 
取證流程與階段
 
財富管理規劃師 (FFSI/T) 教育培訓計劃
包括十門課程，是一項嚴謹的職業發展計劃，為保險及金融服務業界提供了完整的理財培訓教育。 LOMA將FFSI/T分成三階段結構，允許每完成一個階段學習的學生能取得證照。請參考下表：

課程類別

課程級別

課程名稱

課程內容

必修課程

初級財富管理規劃師

LOMA286
金融服務與產品的原理

本課程綜觀銀行、保險及投資產品；課程的架構包括金融服務的主要類別─現金管理、信貸、資產保值、資產累積與管理、資產分配。

LOMA305
個人財務規劃

本課程讓您瞭解個人財務規劃中的觀念、決策工具及應用方法。

中級財富管理規劃師

LOMA351
金融服務業環境

本課程讓您瞭解金融服務環境，供給、需求與市場競爭等經濟學原理的基礎。

LOMA356
投資原理與機構投資

本課程介紹投資環境、投資個別證券與證券投資組合的基本原則。課程內容將引導您由機構投資者的角度來理解投資，包括在市場中的角色、管理系統與程序、投資目標設定、績效回顧及風險管理。

LOMA311
金融服務專業人員商業法

本課程介紹金融服務業的法律系統，並探討受該法律系統變化而影響營運的金融服務公司。(為了讓課程內容更貼近台灣地區的產業環境與現行法令，中文繁體測驗與英文測驗的試題內容將有所不同)

高級財富管理規劃師

LOMA326
金融服務市場經營

本課程介紹基礎行銷原理，以及行銷在金融服務環境中的功能。

LOMA380
團體機構的金融服務與產品

本課程介紹提供商業機構與其他團體的員工福利與金融服務，並且討論這些服務相關的設計、規劃、行政管理與投資功能。

選修課程

三門專業成就選修學分(Professional Achievement Credits, PACs)

專業成就選修學分是經LOMA認可，可呈現學生在特定金融服務產品領域中專業成就的選修學分，涵蓋的領域包括年金、共同基金/投資、退休計劃及銀行。學生可透過完成或獲得LOMA在財富管理規劃師中承認的認證或執照來完成專業成就學分。

三門專業成就選修課程抵免 ：(凡具有以下國內證照及部份國際認證可以抵免專業選修課程)

證照機構

抵免的科目或證照

抵免專業成就選修學分

台灣金融研訓院

信託人員

1 PACs (1門專業選修)

台灣金融研訓院

初階授信人員+進階授信人員

1 PACs (1門專業選修)

台灣金融研究院

理財規劃人員

1 PACs (1門專業選修)

專業成就選修學分(PACs)必需經過LOMA認可。PACs是對專業人士在共同基金、股票經紀、退休計畫及銀行等金融服務領域已取得專業成就的承認。PACs是財富管理規劃師(FFSI/T)資格認證的一個令人鼓舞的特徵。
 
報考資格
 

項目符號FFSI / T 財富管理規劃師證照報考資格，不受年齡及學歷等各種限制。
項目符號在FFSI / T 的取證過程中，需領有課程結業證書，始可報考該課程。
項目符號領取課程結業證書模式有兩種，其考核標準如下：
　　　＞ 純網路課程：學習總時數需達 30 小時以上（以網路課程學習紀錄為憑），即可獲頒結業證書。
　　　＞ 實體課程：學習時總時數需達 30 小時以上，即可獲頒結業證書。
 
 
回證照專區